北京時間1月15日，蘋果公司沒有參與燒錢的AI模型和基礎(chǔ)設(shè)施競賽，但是卻有可能在那些尋求主導(dǎo)這一新興產(chǎn)業(yè)的科技對手之間，扮演“造王者”的角色。
本周，蘋果宣布了迄今為止在AI領(lǐng)域最具分量的一步：與谷歌達(dá)成合作，使用Gemini模型驅(qū)動iPhone功能，并改進(jìn)其Siri語音助手。
據(jù)知情人士透露，這筆交易將以云計算服務(wù)合同的形式進(jìn)行，隨著時間的推移，蘋果可能需要向谷歌支付數(shù)十億美元。
OpenAI受打擊
蘋果與谷歌的這一新聯(lián)盟對OpenAI構(gòu)成了打擊。自2024年以來，OpenAI一直將其ChatGPT與蘋果的AI系統(tǒng)Apple Intelligence功能進(jìn)行整合，希望借此合作觸及數(shù)以百萬計的iPhone用戶。蘋果表示，與谷歌的合作不會影響其現(xiàn)有的ChatGPT整合。
深水資產(chǎn)管理公司管理合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)預(yù)計，與蘋果達(dá)成的Gemini合同可能會為谷歌帶來50億美元價值。
“我認(rèn)為，ChatGPT與iPhone的整合會慢慢被邊緣化……考慮到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，同時采用兩個大型模型對蘋果來說并不太合理。”蒙斯特表示。
蘋果的AI支出遠(yuǎn)低于其他同行
蒙斯特補(bǔ)充說，OpenAI志在打造與iPhone競爭的AI產(chǎn)品，這可能影響了蘋果的決定，讓其選擇與谷歌結(jié)盟。
“這里面有利益沖突：當(dāng)蘋果前首席設(shè)計師艾維在去年5月被OpenAI聘請，負(fù)責(zé)打造一款硬件設(shè)備時，局勢就發(fā)生了轉(zhuǎn)變。”他表示。
盡管蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)去年10月承諾將“顯著”增加公司在AI領(lǐng)域的整體投資，但此次與谷歌的合作仍體現(xiàn)出蘋果在AI支出方面的審慎態(tài)度。
過去五年間，蘋果始終將實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施投資維持在營收的3%左右。相比之下，自2022年ChatGPT問世以來，谷歌、微軟、亞馬遜和Meta已承諾投入數(shù)千億美元建設(shè)新的AI數(shù)據(jù)中心。
蘋果2025財年在不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備上的支出為127億美元，而谷歌的財年預(yù)期支出約為900億美元。
老牌巨頭聯(lián)手
蘋果對Gemini的押注，與二十年前達(dá)成的協(xié)議如出一轍。當(dāng)時，谷歌搜索引擎成為蘋果設(shè)備的默認(rèn)選項(xiàng)。作為交換，蘋果獲得部分廣告收入分成。現(xiàn)在，這項(xiàng)安排每年為蘋果帶來約200億美元的收入。
一位了解蘋果決策的人士透露，蘋果選擇使用Gemini是在谷歌的模型能力與OpenAI差距縮小之后作出的，而且蘋果需要擁有大規(guī)模企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的可靠合作伙伴。
OpenAI不予置評。但是，一位知情人士稱，OpenAI在去年秋天就已主動決定，不擔(dān)任蘋果的定制模型提供商， 轉(zhuǎn)而專注于打造自己的AI設(shè)備，以實(shí)現(xiàn)對大型科技公司的超越。
“這是兩個傳統(tǒng)巨頭(蘋果與谷歌)的聯(lián)合，對它們而言是合理的選擇。”該人士稱。
蘋果在AI領(lǐng)域的投入不足引發(fā)了部分投資者擔(dān)憂，他們擔(dān)心這家公司可能面臨落后的風(fēng)險。盡管蘋果曾高調(diào)宣傳對Siri的AI升級，但早期AI功能仍面臨跳票和故障問題。
與此同時，市場觀察人士也對過度投資算力基礎(chǔ)設(shè)施可能形成的AI“泡沫”表示警惕。值得關(guān)注的是，隨著iPhone 17的強(qiáng)勢發(fā)布以及美國關(guān)稅風(fēng)險的緩解，蘋果股價在過去12個月內(nèi)累計漲幅已超過12%。
蘋果股價表現(xiàn)不如谷歌
在硅谷同行中，蘋果顯得尤為特別，其大部分云基礎(chǔ)設(shè)施都依賴于第三方供應(yīng)商。不過，該公司正在構(gòu)建自有的“私有云計算”基礎(chǔ)設(shè)施，用以安全處理用戶的AI查詢請求。
蘋果此前曾自研AI模型，但錯過了谷歌等公司多年來投入大量資金進(jìn)行的早期密集研究階段。蘋果一直專注于開發(fā)規(guī)模相對較小的AI模型，以實(shí)現(xiàn)更具體的功能，例如可在設(shè)備本地運(yùn)行、閱讀后能概括文本的模型。
過去三年，蘋果的研發(fā)支出始終維持在營收的8%左右，但頂尖AI人才被競爭對手以高薪挖走導(dǎo)致其面臨人才流失困境，這包括其基礎(chǔ)模型團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人龐若鳴(Ruoming Pang)、高級研究員湯姆·岡特(Tom Gunter)和馬克·李(Mark Lee)，三人都已轉(zhuǎn)投Meta。
一位蘋果前高管表示，蘋果“需要滿足華爾街和客戶對其在AI領(lǐng)域加大作為的期待”。他補(bǔ)充說，與谷歌的交易是“蘋果決定不像競爭對手那樣大規(guī)模投資AI的必然結(jié)果”。